Чарльз выехал со своей худенькой подругой Кимбер в пустыню. Там они постелили на землю ковер, а затем телка полностью разделась, продемонстрировав шикарную фигуру. Она уселась на стул, раздвинула ножки и пальчиками теребила щелку. Изрядно возбудившись, самец подошел поближе к даме, поцеловал ее и достал здоровенный член из штанов, который она сразу взяла в ротик.