Мужик получает приглашение от двух соблазнительных тёлочек, чтобы заняться с ними совместно сексом. С мулаткой он уже дело имел ни один раз, а вот с её подружкой это случилось бы впервые, но от этого ещё интереснее. Мулатка начинает активно лезть к нему и возбуждать, чтобы её подружка наблюдала за всем и училась, а в процессе секса и сама присоединялась.
